WANアプリケーション・デリバリおよび、セキュアWebゲートウェイのリーダー企業であるブルーコートシステムズ(本社　米国カリフォルニア州サニーベール　以下　ブルーコート)は、WAN最適化とWANトラフィック優先順位制御テクノロジーの分野をリードしているパケッティア (本社　米国カリフォルニア州クパティーノ)と最終的な契約を締結、ブルーコートが1株当たり7.1ドルのキャッシュ（総額約2億6800万ドル）でパケッティアを買収することを発表しました。今回の買収により、第2四半期での両社の合計利益(非GAAPベース)が増加すると見込まれています。

今回の買収はブルーコートに以下の戦略的な利点をもたらすと予測されています。

• パケッティアのテクノロジーをブルーコートのアプライアンス群に採用することで、アプリケーションへの対応とトラフィックの優先順位付けの機能が向上
• パケッティア製品、PacketShaper®の販売、サポート、開発による収益の増加
• パケッティアの確立されたグローバルな販売網が、ブルーコートの既存販売網に追加され、WAN最適化市場にさらに浸透
• パケッティアの顧客へブルーコート製品をクロスセルすることによる販売機会の拡大
• WAN最適化市場におけるブルーコートのリーダーシップの拡大
• スケールメリットが、大幅なコスト削減とシナジー効果による収益増を実現

ネットワーク・トラフィック管理と優先順位制御のパイオニア企業であるパケッティアは、この分野において広範な特許ポートフォリオを有しています。同社のテクノロジーが、WAN上で特定のアプリケーションの識別を可能にし、ブルーコート製品のアプリケーション・インテリジェンス・テクノロジーがさらに強化されます。パケッティアは世界で1万社以上の顧客企業に、5万台以上の製品を提供しています。ブルーコートは、パケッティアの買収により、50の販売チームと1400社以上のチャネル・パートナーを獲得し、WAN最適化市場へのリーチをさらに拡大します。

ブルーコートの社長兼CEOである ブライアン・ネスミスは、今回の買収に関して以下のように述べています。「WAN最適化は、上位レイヤーでのインテリジェンスを企業ネットワークに提供する上での出発点です。今回の買収により、パケッティアが持つ広範囲な販売網、評価の高いPacketShaperが当社に加わり、販売組織も統合され、リモートオフィスでのアプリケーション・パフォーマンスを改善するソリューションや、セキュリティ対策の分野で、ブルーコートのリーダーシップを拡大できます。また、積極的にパケッティアと当社製品の技術を統合し、ルーターの上位にある、次世代のレイヤーの構築を継続します」。

パケッティアの社長兼CEOであるデーブ・コテ氏は次のように述べています。「ブルーコートは、技術と組織の効率的で効果的な統合に実績を有しています。買収の結果、パケッティアの貴重な資産がブルーコートのソリューションと業務運営に価値をもたらすでしょう。両社の先進的なアプリケーション・ディスカバリ、ビジネス・トラフィックのインテリジェントな優先順位付け、セキュリティ強化、制御機能によって、　アプリケーション・デリバリの課題に対するより総合的なソリューションが提供されることとなり、当社の全ての顧客とチャネル・パートナーが利益を得られると信じています」。

ブライアン・ネスミスは以下のように付け加えています。「両社のグローバルな組織の規模と事業面での相互補完性を考慮すると、多大なコスト削減と規模の経済によるメリットが即時に実現されると予測されます。パケッティアの技術、専門知識、チャネル・パートナー、顧客ベースを追加することで、ブルーコートは将来のビジネスを推進するための決定的な競合優位性を得ることができます。」

パケッティアの買収は当社のすべての発行済み株式に対する公開買い付けによって行われ、買い付け完了後、ブルーコートの子会社とパケッティアが合併します。この 取引は通常の手続きを経た後に2008年の第2四半期に完了する予定です。

ブルーコートは、キャッシュと8000万ドルの転換ローンによって調達された資金を基に買収を行います。この取引においては、Merrill Lynch & Co. がブルーコートの独占的なファイナンシャル・アドバイザーを務め、弁護士事務所、Davis Polk & Wardwellがブルーコートの法律顧問を務めます。UBS Securitiesが、この取引におけるパケッティアの独占的な ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士事務所、 DLA Piper US LLPが法律顧問を務めます。

以上

【ブルーコートシステムズ合同会社　会社概要】

Blue Coat Systems, Inc. 100％ 出資子会社
設立：2000年4月3日
所在地：東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル16階
TEL：03-6251-9111（代表）
FAX：03-6251-9112
URL：www.bluecoat.co.jp

ブルーコートシステムズ合同会社は、アプリケーション配信ネットワーキング（ADN）のテクノロジーリーダーです。ブルーコートシステムズは、いかなるネットワーク環境においても、情報の流れを最適化かつ安全にする「可視化」、「加速化」、「セキュリティー」を3本柱とするアプリケーション配信ネットワークインフラを提供しています。ADNにより、企業は、競争上の優位性を生み出すための必須条件である迅速な意思決定プロセスおよび安全なビジネス・アプリケーションを構築することができ、ネットワークへの投資を長期的に保護することができます。同社の詳細については、www.bluecoat.co.jp (日本サイト)、もしくは www.bluecoat.com　(米国サイト)をご覧ください。

Blue Coat、ProxySG、ProxyAV、ProxyClient、WebPulseおよびBlue Coatロゴは、ブルーコートシステムズの登録商標または登録名称です。

＜本件に関する問い合わせ先＞
ブルーコートシステムズ合同会社
広報：能宗 正則
電話：03-6251-9162（直通）
メール：mike.noso@bluecoat.com