WebセキュリティとWAN最適化ソリューションのリーディングベンダーである米ブルーコートシステムズ (本社: 米国カリフォルニア州サニーベール、以下、ブルーコート) は、12月9日 (米国現地時間) 、米カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とするプライベートエクイティ投資会社トーマ・ブラボー(Thoma Bravo, LLC) 率いる投資家グループによる、総額約13億ドルの株式取得に同意する正式契約を締結したと発表しました。ブルーコートの取締役会はこの契約を承認し、またブルーコートの株主にもこの契約への同意を推奨する決議案を採択しました。ブルーコートは引き続き、WebセキュリティとWAN最適化を中心に事業を行います。

トーマ・ブラボー率いる投資家グループには、Ontario Teachers’ Pension Plan (カナダ・オンタリオ州の教職員年金基金) のプライベートエクイティ投資部門であるTeachers’ Private Capitalも加わっています。

契約の条項に基づき、ブルーコートの株主には、自らが有する同社の普通株式1株につき現金25.81ドルが支払われます。この金額は、同社の2011年12月8日の終値に約48％を上乗せした割増額であり、同社の60日移動平均値からは約62%の割増しとなります。

ブルーコートの取締役会会長であるデイビッド・W・ハンナ (David W. Hanna) は次のように述べています。「ブルーコートの取締役会は、過去6か月にわたって当社が取り得る戦略的選択肢を包括的に検討してきました。外部コンサルタントによる徹底した戦略的選択肢検証の結果、当取締役会はトーマ・ブラボーとの契約は現金による取引であり、株主の皆様にとって魅力的であると判断しました。この契約の条項に基づく株式譲渡の手続きを可能な限り早急に進めたいと希望しています。」

ブルーコートの社長兼CEOであるグレゴリー・S・クラーク (Gregory S. Clark) は次のように述べています。「ブルーコートは拡大を続けるWeb上の脅威から企業を守り、ネットワーク経由のアプリケーションやビデオをはじめとするリッチメディアコンテンツを最適化するための、強力かつ多様な製品群を有しています。トーマ・ブラボーとの連携により、将来的な成長を支える事業に集中できる基盤が実現し、ブルーコートはこの2つの市場での機会実現にさらに積極的に取り組めるようになります。」

トーマ・ブラボーのマネージングパートナーであるオーランド・ブラボー (Orlando Bravo) 氏は次のように述べています。「次世代WebセキュリティとWAN最適化のグローバルリーダーとして数々の賞を獲得してきたブルーコートの経営陣と協力できることを嬉しく思います。ブルーコートは非公開企業として革新を加速し、より高い水準の成長を遂げられるようになります。」

トーマ・ブラボーのパートナーであるセス・ボロ（Seth Boro）氏は次のように述べています。「ブルーコートの株式取得は、情報セキュリティ産業へのトーマ・ブラボーの継続投資を表すものであり、セキュリティプラットフォームでは5番目の投資となります。ブルーコートとの連携により、製品の革新を通じて同社の業界リーダーとしての地位をさらに強化すると同時に、ワールドクラスのカスタマーサポートも強化し、有機的および戦略的成長機会を見出せることを嬉しく思います。」

この取引完了には所定の規定当局の承認およびブルーコート株主の承認を得る等、慣例的な終了条件を満たす必要があります。ブルーコートはこの取引について、2012年第1四半期中の完了を見込んでいます。本契約のすべての条項の詳細については、ブルーコートが発行するフォーム8-Kをご覧ください。

ブルーコートの財務顧問はゴールドマン・サックス社が務めています。

トーマ・ブラボーはJefferies Finance LLCから資金提供の誓約を得ています。

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Thoma Bravo, LLCについて
Thoma Bravoは大手プライベートエクイティ投資会社として、経験豊富なマネジメントチームに資金と戦略を提供することで、30年にわたり成長企業を構築してきました。同社は「業界統合」という投資コンセプトを打ち出し、企業成長を促す株式取得を戦略的に活用することにより、価値の創造を追及しています。Thoma Bravoはソフトウェアとサービス分野に特化して、複数の業界に投資戦略を適用しています。経営層との協力のもと、経営および合併における専門知識を実践し、長期的な価値を築いています。ソフトウェア分野では、18のプラットフォーム企業にわたり46以上のアドオン型買収を完了し、約10億ドルの年次収益を上げています。詳細はwww.thomabravo.comをご覧ください。

【ブルーコートシステムズ合同会社　会社概要】

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代表: プレジデント & マネージングディレクター 川口 亨
設立：2000年4月3日
所在地：東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル16階
TEL：03-6251-9111（代表）
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ブルーコートシステムズ合同会社は、WebセキュリティとWAN最適化ソリューションのリーディングプロバイダーです。ブルーコートは、「可視化」、「高速化」、「セキュリティ」を実現するソリューションを提供し、ネットワークのパフォーマンスを犠牲にすることなく、いかなる場所のユーザーもセキュリティ脅威から保護します。ブルーコートのアプリケーションインテリジェンス技術により、企業は、競争上の優位を生み出すための必須条件である迅速な意思決定プロセスおよび安全なビジネスアプリケーションを構築することができ、ネットワークへの投資を長期的に保護することができます。また、サービスプロバイダ向けのマネージドセキュリティおよびWAN最適化ソリューションや、キャリアグレードのキャッシングソリューションを提供しており、帯域消費の大幅削減やユーザーのWebエクスペリエンスの向上を実現します。詳細については、www.bluecoat.co.jp (日本サイト)、もしくはwww.bluecoat.com (英語サイト) をご覧ください。

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